Dal 1989 aiuto le persone a proteggere i loro risparmi e a far crescere il loro patrimonio

Creare e preservare la ricchezza ha bisogno di diversificazione! Concentrati sul lungo termine e non lasciare che i diversivi a breve termine ti distraggano! Investire è molto più che fare soldi, è anche raggiungere i tuoi obiettivi finanziari!

Servizio di Ricerca e Consulenza sugli Investimenti:

• Fondi negoziati in borsa (ETF)
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• Portafogli Sostenibili (ESG)
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• Rendite periodiche e immediate

Monitoraggio degli Investimenti e della performance del portafoglio.

Resoconti ed incontri periodici, anche online, di aggiornamento del piano finanziario personale.

Per alcune persone, la pianificazione finanziaria riguarda soprattutto il modo migliore per costruire un risparmio e come farlo durare fino alla pensione. Per molti, c'è il desiderio di garantire che il proprio patrimonio offra benefici anche oltre e produca un'eredità per le generazioni future.

Disponibile anche a distanza, è un’analisi gratuita e approfondita dei tuoi investimenti, anche di quelli in essere presso altre banche. Al telefono e online, in massima comodità e sicurezza, posso analizzare la qualità dei titoli e dei fondi presenti nel tuo portafoglio, scoprendone la reale efficienza.

ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance

L’investimento sostenibile ha lo scopo di creare valore per l‘investitore e per la società tramite una strategia di medio-lungo periodo orientata all’ambiente, al sociale e al buon governo e si basa su tre elementi principali:

1. generare rendimento per l’investitore;
2. orientamento di medio-lungo periodo;
3. integrazione dei criteri ESG nella selezione dei titoli;

Ritengo che la sostenibilità abbia importanti implicazioni per l’allocazione ottimale del patrimonio, ed è un modo di investire intelligente che può aumentare i rendimenti del portafoglio.

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