Dal 1989 aiuto le persone a proteggere i loro risparmi e a far crescere il loro patrimonio

Scopri perché è importante affidarsi ad un consulente finanziario per gestire il tuo patrimonio.

Analizzo gratuitamente i tuoi investimenti

perchè affidarsi ad un consulente?

Affidarsi ad un consulente finanziario significa avere un partner esperto, capace di ascoltare le tue esigenze e offrirti soluzioni trasparenti, affidabili e sicure per la gestione del tuo patrimonio.

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esperienza

In oltre 30 anni di consulenza finanziaria ho imparato a conoscere i mercati e il comportamento degli investitori. La banca con cui lavoro dispone di tutti gli strumenti necessari per aiutarmi a costruire, proteggere e far crescere il tuo patrimonio.

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affidabilità

Un aggiornamento costante, certificato dai principali enti finanziari nazionali ed internazionali, unito al mio spirito di ricerca e di miglioramento, sono la miglior garanzia per una consulenza professionale sempre al passo coi tempi e con le tendenze dei mercati.

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trasparenza

Costruisco piani di consulenza personalizzati e su misura, creati sulle tue esigenze con un confronto chiaro e semplice sulle operazioni in atto e con la massima attenzione al contenimento dei costi.

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risultati

L’esperienza accumulata nel corso degli anni mi permette di offrirti risposte sempre in linea con le tue richieste, utilizzando le migliori soluzioni presenti sul mercato finanziario.

come posso aiutarti?

Scopri tutti i vantaggi che può portare un consulente finanziario nella gestione del tuo patrimonio.

Creare e preservare la ricchezza ha bisogno di diversificazione! Concentrati sul lungo termine e non lasciare che i diversivi a breve termine ti distraggano! Investire è molto più che fare soldi, è anche raggiungere i tuoi obiettivi finanziari!

Servizio di Ricerca e Consulenza sugli Investimenti:

  • Fondi negoziati in borsa (ETF)
  • Fondi Comuni di Investimento e Sicav
  • Portafogli Sostenibili (ESG)
  • Investimenti Assicurativi
  • Azioni e Obbligazioni
  • Strumenti Alternativi
  • Fondi Pensione
  • Rendite periodiche e immediate

Monitoraggio degli Investimenti e della performance del portafoglio.

Resoconti ed incontri periodici, anche online, di aggiornamento del piano finanziario personale.

Per alcune persone, la pianificazione finanziaria riguarda soprattutto il modo migliore per costruire un risparmio e come farlo durare fino alla pensione. Per molti, c'è il desiderio di garantire che il proprio patrimonio offra benefici anche oltre e produca un'eredità per le generazioni future.

Disponibile anche a distanza, è un’analisi gratuita e approfondita dei tuoi investimenti, anche di quelli in essere presso altre banche. Al telefono e online, in massima comodità e sicurezza, posso analizzare la qualità dei titoli e dei fondi presenti nel tuo portafoglio, scoprendone la reale efficienza.

ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance

L’investimento sostenibile ha lo scopo di creare valore per l‘investitore e per la società tramite una strategia di medio-lungo periodo orientata all’ambiente, al sociale e al buon governo e si basa su tre elementi principali:

  1. generare rendimento per l’investitore;
  2. orientamento di medio-lungo periodo;
  3. integrazione dei criteri ESG nella selezione dei titoli;

Ritengo che la sostenibilità abbia importanti implicazioni per l’allocazione ottimale del patrimonio, ed è un modo di investire intelligente che può aumentare i rendimenti del portafoglio.

PRIVATE BANKING

  • Servizi Esclusivi
  • Estrema Solidità della Banca
  • Flussi di comunicazione su misura
  • Assistenza dedicata
  • Monitoraggio Attivo
  • Crescita
  • Trasmissione e Protezione
  • Azienda
  • Real Estate & Art Advisory

Consulente professionista dal 1989. Ho una comprovata esperienza nel settore finanziario, nei servizi bancari e nella gestione del patrimonio. Pratico la mia attività con una mentalità positiva, che mi aiuta a stringere collaborazioni mirate e a ottenere sempre risultati significativi. Se decidi di rivolgerti a me, potrai aspettarti un servizio del tutto trasparente e coerente.

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Anni di esperienza come Consulente Finanziario
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Clienti seguiti nella gestione del patrimonio
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Corsi di formazione certificati presso enti nazionali e internazionali negli ultimi 10 anni

certificazioni E RICONOSCIMENTI

CERTIFICATO EFA dal 2009

EFPA è un'Organizzazione non governativa (ONG) europea. È il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per i Financial Advisors e Financial Planners in Europa.

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ISCRITTO con del. 6622 del 24/11/1992

La funzione principale di OCF, oltre alla tenuta e gestione dell’Albo, è la vigilanza sui consulenti finanziari, per assicurare il rispetto della disciplina e la tutela degli investitori. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare l’attività di Consulenza Finanziaria.

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