CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

Andrea Romei - Promotore Finanziario

I miei clienti mi descrivono una persona attenta ed affidabile. Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo. ​Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita.
Essere un buon promotore finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo. La figura del Promotore Finanziario sta cambiando ed io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.
​​Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Per questo sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di SARZANA oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 178

le Famiglie

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia

  • 96

le ore di formazione annuali

nelle migliori aule d'Italia, per garantire un servizio impeccabile e sempre aggiornato

  • 987

le tazze di caffè

per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi che posso mettere a tua disposizione

per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell'impresa

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva: "non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare". Io aggiungo: "nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza".
Sebbene noi possiamo aver chiari in mente i nostri obiettivi, non potremo tracciare una rotta attendibile finché non conosceremo il porto da cui stiamo salpando.
E' per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la sua situazione con la massima fiducia e trasparenza. Gli chiedo di considerare la sua situazione personale come se fosse un’azienda, con il suo stato patrimoniale e il  suo conto economico delle entrate ed delle uscite. 
In questo modo potrò agire secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai. 
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

Nato a Lucca il 12 Gennaio 1968, faccio il Promotore Finanziario dal 1989.
Oggi  lavoro con un importante gruppo bancario italiano.
Nutrivo passione per la finanza già da prima di affrontare l’esame che mi avrebbe portato a svolgere la mia attività. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni, professionali e personali.

Studio e utilizzo l'Analisi Tecnica dal 1988 e sono appassionato di Finanza Comportamentale. Dopo il superamento del primo, storico, esame indetto dalla Consob nel 1991, sono iscritto all'Albo dal 1992 e dal 2009 ho acquisito la certificazione €FPA™  (€uropean Financial Planning Association).

Da un punto di vista Personale la mia esperienza spazia dal trading intraday a quello multiday, ambiti nei quali elaboro Trading Systems su Strumenti Derivati e Azioni.
Dal punto di vista Professionale ho sviluppato, negli anni, Sistemi per la Gestione del Portafoglio Investimenti e una mia Personale Metodologia che utilizzo, assieme agli strumenti innovativi che mi fornisce la Banca, per seguire il patrimonio dei clienti con l'obiettivo di migliorare i risultati dei loro portafogli, non solo sotto l'aspetto del Rendimento ma anche, e soprattutto, sotto l'aspetto del Controllo del Rischio.
Nel tempo ho cambiato diversi mandati con importanti Reti di Promozione Finanziaria, sempre con l’unico obiettivo di garantire al mio cliente il miglior servizio in assoluto.
Il mondo è in continua evoluzione, Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perché dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale. 

“Non posso cambiare la direzione del vento ma posso sistemare le vele in modo da raggiungere la mia destinazione”  
Cit. Jimmy Dean 

Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri

Confucio

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